01. Astrud Gilberto - Ponteio (3:52)
02. Charlie Byrd - Jazz 'N' Samba (So Danco Samba) (2:21)
03. Mario Castro Neves - Corcovado (2:31)
04. Antonio Carlos Jobim - Children's Games (3:27)
05. Joao Donato - Manha de Carnaval (3:08)
06. Paulinho Moska - Falsa Baiana (3:09)
07. Yo-Yo Ma - Chega de Saudade (4:13)
08. Danni Carlos - Coisas Que Eu Sei (3:51)
09. Paula Morelenbaum - E Preciso Perdoar (4:44)
10. Miucha - Falando de Amor (2:32)
11. Toquinho - Aquarela (Acquarello) (4:17)
12. Nelson Cavaquinho - Noticia (2:20)
13. Johnny Alf - Rapaz de Bem (2:29)
14. Tamba Trio - Mas Que Nada (3:21)
15. Os Cobras - Nana (3:36)
16. Ivan Lins - Abre Alas (3:09)
17. Stan Getz - Aguas de Marco (4:40)
18. Xavier Cugat & His Orchestra - Aquarela do Brasil (2:48)
19. Beth Carvalho - Vou Festejar (3:10)
20. Os Originais Do Samba - Cade Tereza (3:37)
21. Ze Keti - A Voz do Morro (2:03)
22. Alcione - Mangueira Estacao Primeira (3:54)
23. Elton Medeiros - Chove e Nao Molha (2:23)
24. Joao Nogueira - Clube do Samba (3:40)
25. Grupo Fundo De Quintal - Se Voce Jurar (3:31)
26. Bezerra Da Silva - Malandragem da um Tempo (3:52)
27. Leny Andrade - Samba de uma Nota So (1:56)
28. Martinho Da Vila - Canta Canta, Minha Gente (2:33)
29. Nana Caymmi - Milagre (2:25)
30. Eliana Pittman - To Chegando, Ja Cheguei (3:14)
31. Joao Bosco - O Bebado e a Equilibrista (3:19)
32. Flora Purim - Samba do Carioca (2:05)
33. Joao Bosco - O Mestre Sala dos Mares (3:06)
34. Dudu Nobre - Chegue Mais (3:50)
35. Candeia - Sou Mais o Samba (3:16)
36. Olodum - Nossa Gente (Avisa La) (3:03)
37. Chico Science - Maracatu Atomico (Atomic Version) (4:32)
38. Lenine - Hoje Eu Quero Sair So (5:38)
39. Natiruts - Au de Cabeca (4:17)
40. Cidade Negra - Onde Voce Mora (Acustico) (4:56)
41. Jota Quest - Reggae Town (3:48)
42. Skank - Saideira (3:47)
43. Ana Canas - Devolve, Moco (3:36)
44. Vanessa Da Mata - Ai, Ai, Ai... (4:12)
45. Alvin L - Alguem Como Eu (3:27)
46. Jota Quest - Tudo Esta Parado (3:12)
47. Clara Moreno - Por Causa de Voce Menina (4:16)
48. Natiruts - Sorri, Sou Rei (5:32)
49. Leo Rodriguez - Bara Bara Bere Bere (2:50)
50. Lucas Lucco - Vai Vendo (3:09)
51. So Pra Contrariar - Mineirinho (3:25)
52. Bill Withers - Lovely Day (3:57)
53. Gal Costa - Brasil (2:50)
54. Geraldo Azevedo - Taxi Lunar (3:51)
55. Sergio Reis - Panela Velha (3:14)
56. Sivuca - Feira de Mangaio (2:26)
57. Elba Ramalho - O Xote das Meninas (3:42)
58. Forrocacana - Esverdear (3:18)
59. Dom Salvador & Abolicao - Hei! Voce (2:31)
60. Sergio Reis - Comitiva Esperanca (3:29)
61. Ze Ramalho - Chao de Giz (4:44)
62. Martinho Da Vila - Aquarela Brasileira (2:56)
63. Quinteto Ternura - Consegui Concluir (Jogo de Azar) (2:05)
64. Os Ipanemas - Berimbau (2:34)
65. Milton Banana Trio - Chega De Saudade, Desafinado, Corcovado (1:54)
66. Ivan Lins - Deixa Eu Dizer (3:11)
67. Rosinha De Valenca - Asa Branca (4:12)
68. Banda Black Rio - Vidigal (3:37)
69. Antonio Carlos & Jocafi - Kabaluere (2:22)
70. Deodato - Also Sprach Zarathustra (9:03)