CD1: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал первый. Часть 1
 1. Горизонт
 2. Случай
 3. Песня микрофона
 4. "Так дымно, что в зеркале нет отраженья…"
 5. Милицейский протокол
 6. Поэтам
 7. Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека
 8. Песня конченого человека
 9. Ой, где был я вчера
 10. Детская песня про мангустов
 11. Баллада о брошенном корабле
 12. Песня автозавистника
 13. Бег иноходца
 14. Честь шахматной короны. 1. Как это все случилось, или Подготовка
 15. Честь шахматной короны. 2. Как это все случилось. Игра
 16. Охота на волков
 17. "Прошла пора вступлений и прелюдий…"
 18. Охота на кабанов
 19. Банька по-белому
 20. "Нет меня - я покинул Расею…"
CD2: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал первый. Часть 2
 1. Белое безмолвие
 2. Кони привередливые
 3. "А люди все роптали и роптали…" (фрагмент)
 4. Невидимка
 5. Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа
 6. На стол колоду, господа!
 7. О моем старшине
 8. Случай в ресторане
 9. Моя цыганская
 10. Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане
 11. Я уехал в Магадан
 12. Дайте собакам мяса
 13. "Перед выездом в загранку…"
 14. Случай на шахте
 15. Вес взят!
 16. Профессионалы
 17. Странная сказка
 18. Семейные дела в Древнем Риме
 19. Про любовь в средние века
 20. Про любовь в эпоху Возрождения
 21. Про нашу любовь. Наверно, я погиб
 22. "У нее все свое - и белье, и жилье…"
 23. "А люди все роптали и роптали…" (полный трек) (дополнительно)
CD3: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал первый. Часть 3
 1. Певец у микрофона
 2. На маскараде
 3. Марш аквалангистов
 4. Оловянные солдатики. Детская песня
 5. К вершине
 6. Ах да, среда
 7. Дела
 8. Дом хрустальный
 9. Ноль семь
 10. "Было так - я любил и страдал…"
 11. Песня о нотах
 12. Песня о двух красивых автомобилях
 13. Пародия на плохой детектив
 14. "Так случилось - мужчины ушли…"
 15. Тот, кто раньше с нею был
 16. Красное, зеленое
 17. Мой друг уехал в Магадан
 18. "Мне каждый вечер зажигают свечи…"
 19. "Проложите, проложите…"
 20. "Мао Цзедун - большой шалун…"
 21. Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям
 22. "Возле города Пекина…"
 23. Про черта
 24. Песня о сумасшедшем доме
 25. Цыганская песня
 26. О вкусах не спорят
CD4: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал второй. Часть 1
 1. Кругом пятьсот (МАЗы)
 2. Песня канатоходца
 3. Увижу восход! (Черные бушлаты)
 4. Песня про телевизор
 5. Тюменская нефть
 6. Товарищи ученые
 7. Баллада о гипсе
 8. Военная песня. (Мы вращаем Землю)
 9. Я не люблю
 10. Человек за бортом
 11. Пиратская песня
 12. Еще не вечер
 13. "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…"
 14. Корабли
 15. "Всем делам моим на суше вопреки…"
 16. Парус
 17. Заповедник
CD5: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал второй. Часть 2[
 1. Разведка боем
 2. Золотая середина
 3. Песня про белого слона
 4. Песня летчика
 5. Песня самолета
 6. Песня о госпитале
 7. Солдаты группы `Центр`
 8. Песня о звездах
 9. Песня о нейтральной полосе
 10. Все ушли на фронт
 11. Штрафные батальоны
 12. "Сыт я по горло, до подбородка…"
 13. Спасите наши души
 14. Банька по-черному
 15. Посещение Музы, или Песенка плагиатора
 16. Гололед
 17. Песенка о слухах
 18. Песенка автомобилиста
 19. Тот, который не стрелял
 20. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке
 21. Про любовь в каменном веке
 22. Москва - Одесса
CD6: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал второй. Часть 3
 1. Тот, который не стрелял
 2. Чужая колея
 3. Мишка Шифман
 4. Затяжной прыжок
 5. Песня о вещей Кассандре
 6. Про дикого вепря
 7. В созвездии Тау Кита
 8. Песня космических негодяев
 9. Про несчастных лесных жителей
 10. Песня-сказка о нечисти
 11. Лукоморья больше нет
 12. О вещем Олеге
 13. Про джина
 14. От скушных шабашей…
 15. Про йогов
 16. Песенка о переселении душ
 17. Про прыгуна в длину
 18. Про прыгуна в высоту
 19. Марафон
 20. Вратарь
 21. О сентиментальном боксере
CD7: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал третий. Стерео
 1. Баллада о маленьком человеке
 2. Марш футбольной команды "Медведей"
 3. Песня Билла Сиггера
 4. Мистерия хиппи
 5. Прерванный полет
 6. Баллада об оружии
 7. Баллада о манекенах
 8. Баллада о Кокильоне
 9. "Мы все живем как будто, но…"
 10. "В день, когда мы, поддержкой земли заручась…"
 11. "Всему на свете выходят сроки…"
 12. "Был развеселый розовый восход…"
CD8: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 1
 1. Письмо на выставку
 2. Письмо в деревню
 3. Бал-маскарад
 4. Песня завистника
 5. Поездка в город
 6. Песня студентов-археологов
 7. Марш физиков
 8. Веселая покойницкая
 9. День рождения лейтенанта милиции в ресторане "Берлин"
 10. Большой Каретный
 11. Серебряный струны
 12. "Я любил и женщин и проказы…"
 13. Городской романс
 14. Наводчица
 15. У тебя глаза - как нож
 16. О нашей встрече
 17. "За меня невеста отрыдает честно…"
 18. Затяжной прыжок
CD9: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 2
 1. Я был слесарь шестого разряда
 2. "Передо мной любой факир - ну просто карлик…"
 3. "Говорят, арестован…"
 4. "Вот раньше жизнь! .. "
 5. "Что же ты, зараза, бровь себе подбрила…"
 6. Про Сережку Фомина
 7. Антисемиты
 8. Правда ведь, обидно
 9. "Помню, я однажды и в "очко", и в "стос" играл…"
 10. "Нам вчера прислали…"
 11. "Катерина, Катя, Катерина…"
 12. Я в деле
 13. Весна еще в начале
 14. "Все позади: и КПЗ, и суд…" (фрагмент)
 15. Памятник
 16. Диалог у телевизора
 17. "Штормит весь вечер, и пока…"
 18. Смотрины
 19. Песенка про Козла отпущения
 20. "Все позади: и КПЗ, и суд…" (монтаж) (дополнительно)
CD10: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал четвертый. Часть 3
 1. "Один музыкант объяснил мне пространно…"
 2. Письмо
 3. "Давно смолкли залпы орудий…"
 4. После чемпионата мира по футболу. Разговор с женой
 5. "В куски разлетелася корона…"
 6. Песня Бродского
 7. "Сколько лет, сколько лет…"
 8. "Я теперь в дураках - не уйти мне с земли…"
 9. Свой остров
 10. "Вот и разошлись пути-дороги вдруг…"
 11. "Долго же шел ты в конверте, листок…"
 12. "Сколько чудес за туманами кроется…"
 13. "Если б водка была на одного…"
 14. "Так оно и есть…"
 15. "У домашних и хищных зверей…"
 16. Баллада о бане
 17. Баллада о короткой шее
 18. "Здесь лапы у елей дрожат на весу…"
 19. "Она была чиста, как снег зимой…"
CD11: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал пятый. Часть 1
 1. "То ли в избу и запеть…"
 2. Песенка про метателя молота
 3. Песня командировочного
 4. Песня про стукача
 5. "Я несла свою Беду…"
 6. "Пока вы здесь в ванночке с кафелем…"
 7. "Есть на Земле предостаточно рас…"
 8. "И вкусы, и запросы мои - странны…"
 9. "Наши предки - люди темные и грубые…"
 10. Песня про врачей
 11. "Рядовой Борисов! .. "
 12. Ребята, напишите мне письмо
 13. "В этом доме большом раньше пьянка была…"
 14. "Сколько я ни старался…"
 15. "Мне ребята сказали про такую наколку! .. "
 16. Татуировка
 17. "Вот - главный вход, но только вот…"
 18. Я был душой дурного общества
 19. Ленинградская блокада
 20. Зэка Васильев и Петров зэка
 21. Позабыв про дела и тревоги
 22. Не каждый. (Песня про стукача)
 23. "Мы вместе грабили одну и ту же хату…" (фрагмент)
 24. "Мы вместе грабили одну и ту же хату…" (монтаж) (дополнительно)
CD12: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал пятый. Часть 2
 1. "Ну о чем с тобою говорить! .. "
 2. "Эй, шофер, вези - Бутырский хутор…"
 3. "До нашей эры соблюдалось чувство меры…"
 4. "То была не интрижка…"
 5. Зарисовка о Ленинграде
 6. Город уши заткнул
 7. Бодайбо
 8. Сивка-Бурка
 9. "У нас вчера с позавчера…"
 10. "Нат Пинкертон - вот с детства мой кумир…"
 11. Песня про первые ряды
 12. "Бросьте скуку, как корку арбузную…"
 13. "Я теперь в дураках - не уйти мне с земли…"
 14. Лежит камень в степи
 15. "Жил-был добрый дурачина-простофиля"
 16. "Не покупают никакой еды…"
 17. Песня о Волге
 18. Рецидивист
 19. Песня про Уголовный кодекс
 20. Попутчик
 21. Песня Рябого
 22. "Подумаешь - с женой не очень ладно…"
 23. "Не писать мне повестей, романов…"
 24. Счетчик щелкает
 25. Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
 26. "Она на двор - он со двора…"
CD13: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал шестой. Стерео
 1. Горизонт
 2. МАЗы
 3. Чужая колея
 4. Ой, где был я вчера
 5. Милицейский протокол
 6. Мои похорона, или Страшный сон очень смелого человека
 7. Тот, который не стрелял
 8. Жираф большой, или Семейная хроника
 9. Поездка в город
 10. Я не люблю
 11. Случай в ресторане
 12. Товарищи ученые
 13. Честь шахматной короны. Подготовка
 14. Честь шахматной короны. Игра
 15. Диалог у телевизора
 16. "Проложите, проложите…"
 17. Песня Солодова
 18. Частушки ("Гули-гули-гуленьки…")
 19. Песня Вани у Марии
 20. Кто за чем бежит
 21. Баллада об уходе в рай
 22. "Оплавляются свечи…"
CD14: Архив Высоцкого. Записи Константина Мустафиди. Оригинал седьмой. Стерео. Дополнительно - домашняя запись в Матвеевском
 1. Очи черные. Погоня
 2. Очи черные. Старый дом
 3. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме
 4. Куплеты Бенгальского (дополнительно)
 5. Шансонетка про Розу-гимназистку (фрагмент) (дополнительно)
 6. Банька по-черному (дополнительно)
 7. "От скушных шабашей…" (фрагмент) (дополнительно)
 8. "Я все вопросы освещу сполна…" (фрагмент) (дополнительно)
 9. "Нет меня - я покинул Расею…" (дополнительно)
 10. День рождения лейтенанта милиции в ресторане "Берлин" (дополнительно)
 11. "Переворот в мозгах из края в край…" (фрагмент) (дополнительно)
 12. Про черта (дополнительно)
 13. "…Стою словно голенький…" (фрагмент) (дополнительно)
 14. Песня о сумасшедшем доме (дополнительно)
 15. Тот, кто раньше с нею был (фрагмент) (дополнительно)
 16. У тебя глаза - как нож (фрагмент) (дополнительно)
 17. Красное, зеленое (дополнительно)
 18. Татуировка (дополнительно)