Live Story (Концерт в Белграде в ночь с 21 на 22 августа 1974 года)
01. Тюменская песня
02. Тот, который не стрелял
03. Горизонт
04. Козел отпущения
05. Я вышел ростом и лицом...
06. Чужая колея
07. Диалог в цирке
08. Кони привередливые
09. Про кросс
10. Жертва телевидения
11. О фатальных датах и цифрах
12. Смотрины
13. Песня про Джеймса Бонда, агента 007
14. Мы вращаем Землю
15. Восточная притча. Баллада о короткой шее
16. Памятник
17. Банька по-белому
18. Честь шахматной короны. Подготовка
19. Честь шахматной короны. Игра
20. Охота на волков

Live Story (Концерт в Долгопрудном (МФТИ)
01. Братские могилы
02. Приветствие, рассказ об авторской песне, о военных песнях
03. Тот, который не стрелял
04. Случай в ресторане
05. Песенка о переселении душ
06. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке
07. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука
08. Письмо к другу, или зарисовка о Париже
09. Письмо в редакцию телевизионной передачи...
10. Мы верные испытанные кони...
11. Бег иноходца
12. Песенка о фатальных датах и цифрах
13. Бег на длинную дистанцию. Марафон
14. Ответы на записки
15. Песня Джеймса Бонда, агента 007
16. Чужая колея
17. Лекция о международном положении...
18. Я не люблю
19. Ответы на записки, прощание

Live Story (На Большом Каретном (у Левона Кочаряна) Лето-осень 1965 года)
01. О нашей встрече
02. Второй Большой Каретный
03. Я любил и женщин, и проказы...
04. Веселимся
05. У меня было сорок фамилий...
06. Я был слесарь шестого разряда
07. Городской романс
08. Так люблю я стоять у дороги...
09. Песня про китайцев
10. Антисемиты
11. Так оно и есть...
12. Песня о госпитале
13. Песня о нейтральной полосе
14. Попутчик
15. Книжна с неприличным названьем
16. Солдат на все готов...
17. Я женщин не бил до семнадцати лет...
18. Татуировка
19. Красное, зеленое
20. Я был душой дурного общества
21. Ленинградская блокада
22. У тебя глаза - как нож
23. Бодайбо
24. Что ж ты, б..., зараза, бровь себе подбрила...
25. Их было восемь
26. Правда ведь, обидно
27. Город уши заткнул
28. Сивка-Бурка
29. Серебряные струны
30. Эй, шофер!
31. Большой Каретный
32. Весна еще в начале
33. Это был воскресный день
34. Зэка Васильев и Петров зэка
35. Все позади
36. Лежит камень в степи
37. На Тихорецкую
38. Если б водка была на одного...
39. Как хорошо устроен белый свет
40. Пока вы здесь в ванночке с кафелем...
41. Иволга
42. Бабье лето
43. Мечется стрелка спидометра...
44. Сыт я по горло, до подбородка...
45. Перед выездом в загранку...

Live Story (Первый концерт в клубе Восток, Ленинград, 18 января 1967 года)
01. Братские могилы
02. Жил я с матерью и батей. Песня о госпитале
03. Звезды
04. Марш физиков
05. Песня студентов-археологов
06. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на дли...
07. Песня про сентиментального боксера
08. Рассказ о фильме Вертикаль
09. Песня о друге
10. Вершина
11. Скалолазка
12. Прощание с горами
13. Ответы на вопросы ведущего
14. Рассказ о фантастических песнях
15. Песня космических негодяев
16. В далеком созвездии Тау Кита
17. Сказка про дом на Арбате, который сломали
18. Песня про дикого вепря
19. Нечисть
20. Рассказ об Игоре Кохановском
21. Бабье лето
22. Мой друг уехал в Магадан
23. Парус, или Песня беспокойства
24. Ответы на записки и вопросы зрителей, обсуждение песен
25. Песня - пародия на плохой детектив
26. Солдаты группы Центр
27. Заключительное слово ведущего

Live Story (Последнее лето - Калининград (Кенигсберг) Июнь 1980 года)
01. Дорожная история
02. Случай в ресторане
03. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке
04. Друзьям моим, поэтам. О фатальных датах и цифрах
05. Песенка про козла отпущения
06. Всем делам моим на суше вопреки
07. Наш артист В.С. Высоцкий
08. Поездка в город
09. Лекция о международном положении
10. Она была в Париже
11. Я опять в дураках, не уйти мне с земли
12. Куплеты нечистой силы
13. Я не люблю
14. Песенка про прыгуна в высоту
15. Парус
16. На море шторм...
17. Случай на таможне
18. Братские могилы
19. Тот, который не стрелял
20. Песенка о переселении душ
21. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука
22. Зарисовка о Париже, или Письмо к другу
23. Человек за бортом
24. Марафон, или бег на длинную дистанцию
25. Милицейский протокол
26. Письмо в редакцию телевизионной передачи
27. Корабли постоят - и ложатся на курс