001. Надежда Обухова - Что это сердце
002. Иван Козловский - Я встретил вас
003. Сергей Лемешев - Тройка
004. Георгий Виноградов - Милая
005. Надежда Обухова - Он уехал
006. Георгий Виноградов - Гори, гори, моя звезда
007. Борис Гмыря - Песня ямщика
008. Вероника Борисенко - Не говорите мне о нём
009. Георгий Виноградов - Очи чёрные
010. Сергей Лемешев - Средь шумного бала
011. Иван Петров (Краузе) - Сомнение
012. Иван Скобцов - О, если б мог выразить в звуке
013. Ирина Масленникова - На заре ты её не буди
014. Надежда Обухова - Матушка
015. Георгий Виноградов - Не пробуждай воспоминанья
016. Изабелла Юрьева - Жалобно стонет ветер осенний
017. Мария Максакова - Очаровательные глазки
018. Иван Козловский - Вороные-удалые
019. Надежда Обухова - Колечко
020. Изабелла Юрьева - Только раз бывают в жизни встречи
021. Георгий Виноградов - Отцвели уж давно хризантемы в саду
022. Юрий Морфесси - Дорогой длинною
023. Вадим Козин - Калитка
024. Мария Максакова - В час роковой
025. Надежда Обухова - Былые радости
026. Марк Рейзен - Восторг любви
027. Вадим Козин - Снился мне сад
028. Георгий Виноградов - Сияла ночь
029. Иван Козловский - Зачем сидишь до полуночи
030. Вероника Борисенко - Нет, не любил он
031. Георгий Виноградов - Меня ты вовсе не любила
032. Вадим Козин - Мой костёр
033. Надежда Обухова - О нет, не верю я
034. Георгий Виноградов - Расставаясь, она говорила
035. Иван Петров (Краузе) - Улетела пташечка
036. Вадим Козин - Пара гнедых
037. Надежда Обухова - Поцелуй же меня, моя душечка
038. Александр Давыдов - Не уходи, побудь со мною
039. Надежда Обухова - Что эта жизнь
040. Вадим Козин - Жалобно стонет
041. Надежда Казанцева - Сентиментальный вальс
042. Сергей Лемешев - Колокольчики мои
043. Надежда Обухова - Красный сарафан
044. Антонина Нежданова - Что мне жить и тужить
045. Мария Максакова - Тихо, всё тихо
046. Надежда Обухова - Чем тебя я огорчила
047. Сергей Лемешев - Обойми, поцелуй
048. Надежда Казанцева - Сарафанчик
049. Надежда Обухова - Помню, я ещё молодушкой была
050. Сергей Лемешев - Песня ямщика
051. Мария Максакова - Что ты рано, травушка
052. Сергей Лемешев - Соловьём залётным
053. Андрей Иванов - Ах ты, ночь ли, ноченька
054. Надежда Обухова - Матушка, голубушка
055. Пантелеймон Норцов, Сергей Лемешев - Ванька-Танька
056. Георгий Виноградов - Дедушка! Девицы раз мне говорили
057. Сергей Лемешев - Я помню чудное мгновенье
058. Иван Петров (Краузе) - Я Вас любил
059. Иван Козловский - Признание
060. Алла Соленкова - Соловей
061. Павел Лисициан - Серенада Дон Жуана
062. Сергей Лемешев - В крови горит огонь желанья
063. Борис Гмыря - Блоха
064. Владимир Касторский - Старый капрал
065. Марк Рейзен - Ночной смотр
066. Иван Козловский, Максим Михайлов - Моряки
067. Зара Долуханова, Георгий Виноградов - Как нежишь ты, серебряная ночь
068. Надежда Казанцева - Жаворонок
069. Сергей Мигай - Мери
070. Георгий Виноградов - Утро туманное
071. Сергей Лемешев - Зимний вечер
072. Борис Гмыря - Нищая
073. Надежда Обухова - В минуту жизни трудную
074. Вероника Борисенко - Дремлют плакучие ивы
075. Георгий Виноградов - Что красотка молодая
076. Сергей Лемешев - Не искушай меня без нужды
077. Марк Рейзен - Медлительно влекутся дни мои
078. Надежда Обухова - Что ты жадно глядишь на дорогу
079. Елена Катульская - Где ты, звёздочка
080. Марк Рейзен - Ночной зефир
081. Надежда Обухова - Талисман
082. Иван Петров (Краузе) - Выхожу один я на дорогу
083. Иван Козловский - Однозвучно гремит колокольчик
084. Надежда Обухова - Тихо, так тихо
085. Георгий Виноградов - Гитара ты моя
086. Мария Максакова - Скоро ли ты, солнышко
087. Георгий Виноградов, Пётр Медведев - Наглядитесь на меня
088. Вероника Борисенко - Не хочу, не хочу
089. Сергей Лемешев - Ах ты, душечка
090. Георгий Нэлепп - Свидание
091. Елена Катульская - Любить себя я позволяю
092. Надежда Обухова - Ничего мне на свете не надо
093. Надежда Казанцева - Нет, не люблю я вас
094. Кэто Джапаридзе - Я помню вальса звук прелестный
095. Изабелла Юрьева - Капризная, упрямая
096. Вероника Борисенко - И нет в мире очей
097. Мария Максакова - Я тебе ничего не скажу
098. Надежда Обухова, Иван Козловский - Ночи безумные
099. Надежда Обухова - Я тебя с годами не забыла
100. Иван Козловский - Не одна во поле дороженька
Бонус:
101. Фёдор Шаляпин - Блоха
102. Фёдор Шаляпин - Сомнение
103. Фёдор Шаляпин - О, если б мог выразить в звуке